兴业银行首支境外绿色债券成功发行

2019-03-13
11月13日,兴业银行正式发行首支境外绿色金融债券,同期发行的有美圆和欧元两个品种,即6亿美圆三年期订价3M LIBOR+85BP,3亿欧元三年期订价3MEuribor+85BP。由此,兴业银行成为了中资商业银行中首家完成境内境外两个市场绿色金融债发行的银行,同时亦成为全球绿色金融债发行余额最大的商业金融机构。 兴业银行首支境外绿色债券遭到了包罗寡多责任投资人在内的国际投资者的积极认购,在簿记过程中,美圆品种峰值订单获3.6倍认购,欧元品种峰值订单获3.2倍认购。此中,欧元品种14日在卢森堡绿色交易所完成挂牌仪式。 据理解,本次债券发行以兴业银行香港分行为主体,并初次开展欧洲市场正式交易路演,缔造了股份造银行双币种发行、双品种绿色认证、双交易所上市、跨时区订价等多项纪录。投资者类型包罗主权基金、保险、资管、基金以及专业绿色投资人等。此次发行,既是兴业银行在欧洲市场的初次表态,也充实表现了国际市场对中资机构的高度存眷和承认。 根据兴业银行此次发布的绿色债券发行框架,本次债券募集资金将全部用于撑持境表里绿色金融项目投放,项目类型涵盖可再生能源、低碳及低排放交通、能效提升和可持续水资源办理等四类契合国际尺度绿色项目的融资和再融资。该发行框架获得了国际气候与环境研究中心(CICERO)的最高级“深绿”评价,得到了气候债券倡议(CBI)和香港品量包管局(HKQAA)的双重绿色认证,并间接效劳和鞭策6项结合国可持续开展目的(SDGs)的实现。 做为国内绿色金融先行者,2016年,兴业银行即在境内市场首发500亿元人民币绿色金融债,目前境内绿色金融债余额达800亿元人民币。 本年是兴业银行成立30周年、采用赤道原则10周年,颠末30年创新开展,兴业银行已生长为绿色金融领先、具有必然国际影响力的现代金融效劳集团。11月13日,兴业银行与卢森堡证券交易所签署战略合做协议,将以绿色金融等范畴合做为契机架起中国银行间市场与境外投资者之间的桥梁。本次债券欧元品种在卢森堡绿色交易所挂牌上市,是双方战略合做迈出的第一步。 “本次境外市场绿色金融债的发行,不只表现了兴业银行贯彻落实绿色开展理念的积极举措,更展现了中国商业银行推进全球可持续开展的主动做为,加深了境外投资者对中国应对气候变革和开展绿色金融的理解和认识。将来兴业银行将通过持续性绿色债券的发行,在绿色金融理念、技术、业务等方面与国表里机构开展更广泛深化的交换与合做,携手撑持和促进绿色财产开展,实现经济、社会和环境效益共赢。”兴业银行方案财政部总经理李健暗示。